互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
中國可穿戴醫療設備行業已經形成了從原材料與零件供應到設備生產、銷售完整的產業 鏈。可穿戴醫療設備產業鏈由三部分組成:產業鏈上游參與主體為原材料及零件供應商,產 業鏈中游市場參與者為可穿戴醫療設備生產商,產業鏈下游涉及品牌商、醫療服務機構及商超。

上游分析:
中國可穿戴醫療設備行業上游參與主體為原材料及零件供應商,其中原材料包括電子元器件、玻璃、塑料等,零件包括 PCBA、傳感器、芯片、電池及結構件等。
從技術應用角度來看,中國可穿戴醫療設備上游原材料與零件生產的技術核心體現在芯 片與傳感器方面。可穿戴醫療設備應用的傳感器產品主要涵蓋運動傳感器、健康類傳感器等,目前運動傳感器在可穿戴設備上采用較多,醫療健康類傳感器由于尺寸、精度及價格等方面的原因在可穿戴醫療設備上應用較少。

中游分析:
可穿戴醫療設備生產企業處于產業鏈中游,是可穿戴醫療設備行業的核心參與者。
從技術應用角度來看,可穿戴醫療設備生產涉及的主要技術包括生物傳感技術、無線傳輸技術及電路設計等,具體表現為:
(1)生物傳感技術是可穿戴醫療設備監測各種生理體征 的支撐性技術,高靈敏、高抗噪的傳感器是可穿戴醫療設備的核心零件。材料和電子科技的 發展大幅提升可穿戴醫療設備的生物傳感器性能,推動生傳感器向功能更多樣、信號更穩定 和功耗更低的方向發展;
(2)無線傳輸技術是醫療設備微型化、可穿戴的基礎,通過無線傳 輸技術可以將海量數據傳輸到“云端”進行計算,再反饋給用戶。目前,廣泛應用的無線傳 輸技術有 Wi-Fi、藍牙及紅外等;
(3)電路設計是可穿戴醫療設備功能實現的重要保障,相比傳統的 PCB 電路設計,基于電導織物制成的電路板,結構柔軟,更適合可穿戴醫療設備使用。
從產品品牌角度來看,消費級可穿戴醫療設備以智能手環、智能手表為主,集中在運動 健康監測領域,涉及的品牌商有小米、蘋果、華為及步步高(產品以兒童智能手表為主)等。 專業級可穿戴醫療設備以血壓計、血糖儀、心電衣為主,集中在糖尿病、高血壓等慢病管理領域,涉及的品牌有善行醫療、三諾生物、艾康生物等。截至目前,心電領域獲得二類醫療器械注冊證的品牌僅有善行醫療。
下游分析:
中國可穿戴醫療設備行業下游為銷售終端,參與主體涉及品牌商、醫療服務機構及商超 等,各銷售終端均保持獨特的差異優勢,具體表現為:
(1)品牌商
品牌商是可穿戴醫療設備核心銷售終端。品牌商憑借其品牌知名度,通過自有渠道進行產品銷售,形成獨特的產品銷售優勢。此外,品牌商還可以根據用戶需求及偏好,選擇制造商或自主研發個性化的產品,以取得商業競爭的自主權;

(2)醫療服務機構
醫療服務機構是可穿戴醫療設備主要應用場景之一。醫療服務機構直接服務病患,有廣 大慢病群體及老年群體建立連接關系,加之中國醫療資源緊張,尤其是鄉村地區醫生緊缺, 醫療服務機構對可穿戴醫療設備有巨大需求,未來可穿戴醫療設備在醫療服務機構市場容量將不斷擴大。
二、中國可穿戴醫療設備行業驅動因素分析1、市場需求增長
(1)中國老齡化程度持續加深,老齡人口規模龐大。統計局數據顯示,2008-2018 年中國 65 歲及以上老年人口規模從 10,956 萬人增加到 16,658 萬人,占總人口比例從 8.2%上升 到 11.9%,65 歲及以上老年人口規模年復合增長速度 4.3%(見圖 3-1)。根據 2001 年聯 合國發布的《世界人口老齡化報告(1950-2050 年)》分類標準,將 65 歲及以上老年人口 比例超過 7%、14%和 20%的國家或地區,分別定義為老齡化社會、老齡社會和高齡社會, 中國已經處于老齡化社會,并向老齡社會發展。

目前,中國針對老年人的保健、康復及護理等醫療衛生服務機構嚴重缺乏,老年人健康 服務體系尚不完善。根據民政部《2018 年民政事業發展統計公報》,截至 2018 年底,中國 各類養老機構和設施 16.8 萬個,養老床位合計 727.1 萬張,同比 2017 年增長 3.3%,每千 名老年人擁有養老床位 29.1 張,遠低于美國、日本等發達國家。中國養老醫療服務供應缺口為可穿戴醫療設備帶來新的機遇,未來可穿戴醫療設備將在老年群體中得到廣泛應用。
(2)慢病嚴重影響居民健康與生活質量,慢病管理市場需求廣泛存在。從慢病特征來看,慢病起病于遺傳、生理、環境和行為等多種因素,具有起病隱匿、病程長且難以治愈的特點, 慢病涉及疾病種類繁多,主要包括心腦血管疾病、精神疾病、糖尿病等,慢病患者群體規模龐大。從慢病死亡率來看,《中國衛生健康統計年鑒(2018)》數據顯示,2017 年中國心臟病和腦血管疾病死亡人數占總死亡人數比例分別達 23.0%、20.6%,僅次于惡性腫瘤位列第 二、第三,且呈現逐年上漲趨勢,慢病死亡率整體處于較高水平。

人口老齡化與生活方式的轉變使中國慢病患病率顯著提升,且慢病患病群體逐漸年輕化, 慢病防控刻不容緩。以高血壓、糖尿病為例,中國約有 2.5 億高血壓成人患者(發病率 27.9%)、 1.1 億糖尿病成人患者(發病率 11.6%),高血壓與糖尿病的知曉率、治療率均不足 50%。 慢病監測與管理廣泛的市場需求,為可穿戴醫療設備提供了發展契機,刺激可穿戴醫療行業發展。
2、應用優勢明顯
相比傳統醫療設備,可穿戴醫療設備具有明顯的應用優勢,主要表現為:

(1)實時健康監測
可穿戴醫療設備作為一種新型醫療設備,利用傳感器持續檢測用戶生理體征,通過標準 通信技術實時將采集到的人體及環境數據上傳至平臺,同時加以處理及分析,在平臺生成用 戶的生理解析報告,為醫生提供醫療決策依據,包括疾病診斷報告及用藥建議。從醫學治療的角度,可穿戴醫療設備突破了時間和空間的限制,提升了醫療服務的便利性,并能通過實 時共享病患數據,在一定程度上改善醫療診治情況,有助于科學診治;從健康管理的角度, 可穿戴醫療設備通過實時監測用戶的各項生命體征,當數據異常時能及時發出警報并促使用 戶及時調整自己的生活方式,有利于促進用戶養成健康生活方式。

(2)降低醫療成本
可穿戴醫療設備的應用可以節約用戶的時間和成本,進一步釋放醫療資源。對醫生而言, 通過可穿戴醫療設備直接獲取患者健康監測數據,醫生可以根據實際情況決定后續診療活 動,有助于提升醫療資源利用效率。對用戶而言,通過可穿戴醫療設備可及時了解病情變化, 提前干預病情惡化,可以減少就醫次數。可穿戴醫療設備的應用極大地降低了醫患雙方的治療成本。
(3)獲取健康醫療大數據
可穿戴醫療設備為健康監測提供技術支撐,是獲取健康醫療大數據的重要入口。隨著可 穿戴醫療設備的應用,企業或醫療機構可以獲取海量的用戶健康數據,通過對醫療大數據的 研究與分析,可以促進國家衛生部門科學決策,還可以促進醫療企業尋找新的市場機遇,科學布局。
此外,國家大力支持健康醫療大數據的發展,為可穿戴醫療設備提供更廣闊的應用空間。 如 2016 年 6 月,國務院發布《關于促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見》,從 國家層面推動健康醫療大數據發展,并支持發展可穿戴醫療設備。此后福建、江蘇、山東、 安徽、貴州及天津等多個省市陸續開展健康醫療大數據相關建設工作。2018 年 9 月,國家 衛健委發布《國家健康大數據標準、安全和服務管理辦法(試行)》,進一步強化對健康醫療 大數據政策指引,充分發揮健康醫療大數據的基礎戰略性作用。
3、資本市場青睞
對于可穿戴領域的研究不斷深入,可穿戴設備在醫療健康領域釋放出極大的市場空間。 基于對可穿戴醫療設備發展前景的高度認可,全球資本快速進入可穿戴醫療設備領域,推動中國可穿戴醫療設備行業發展。

可穿戴醫療設備領域投資熱點集中在以下兩個方面:
(1)專注于高血壓、糖尿病等慢病健康管理服務的互聯網公司。如針對血壓監測與管理的可穿戴醫療產品康康血壓,已于 2013 年 9 月完成 400 萬元天使輪投資,2014 年 3 月完成 3000 萬元 Pre-A 輪融資。隨后 2015 年 12 月,康康血壓完成了數千萬元 A 輪融資,由北京中嶺燕園創業投資中心投資。2014 年 11 月,可穿戴醫療設備公司橙意家人獲得弘暉資本 500 萬美元 A 輪投資,橙意家人專注于慢性呼吸系統疾病管理,主要產品為醫療級可穿戴設備--鼾癥監測儀;
(2)專注于創新可穿戴醫療設備研發的醫療器械公司。如2016年成立的深圳善行醫療,主要從事柔性可穿戴醫療器械的研發與人工智能診斷分析。2020 年,其自主研發的主要產品——12導聯智能心電衣已獲得NMPA,2022年,善行醫療12導聯智能心電衣成功納入黑龍江省醫保及惠民保,主要用于心血管疾病的早期篩查。現已遠銷世界62個國家和地區。

資本進入可穿戴醫療設備領域,使相關企業有充足資金引進先進技術與高素質人才,加 速實現技術突破與業務擴張,有利于可穿戴醫療設備行業快速發展。
添加客服微信
為您精準推薦